極度クラウン(ピエロ)恐怖症の大学生のエマ。街では悪魔の魂が乗り移り黒い液体を吐くクラウン(ピエロ)が殺害日時を告知する風船が届けられると必ず殺されるという事件が多発していた。ある日、エマと友人達に、あの風船が届いてしまう。あと２日の命であることを知ったエマは、生き残るために彼女が最も恐れる”それ”と対峙することになるが、それは想像を絶する恐怖の始まりだった―。
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